problem_01.yamlAusgangslage A
Neukundengewinnung
Ein Gewerbesegment definieren, jeden Account anhand eindeutiger Passungsregeln recherchieren, die Belege anhängen und personalisierte Ansprache zur Prüfung vorbereiten.
GEWERBEVERSICHERUNG · VERTRIEBSBETRIEBSelf-Service
Neugeschäft und Bestandsprüfung. Ein Betriebsmodell.
Castia findet und recherchiert Akquisetargets in hoher Stückzahl und macht belegqualifizierte Veränderungen bei Bestandskunden für die verantwortliche Person sichtbar. Ein öffentliches Signal wird dabei nie zu fachlicher Beratung.
Castia ist das Outbound-Betriebssystem, mit dem B2B-Teams wiederholbare GTM-Playbooks aufbauen und skalieren.
Der Auslöser ist spezifisch. Das Produkt bleibt dasselbe.
Das Team verbindet Neukundengewinnung in hoher Stückzahl mit einem wachsenden B2B-Bestand, in dem relevante Unternehmensveränderungen eine menschliche Bestandsprüfung begründen können.
problem_02.yamlAusgangslage B
Bestandsprüfung
Belegqualifizierte Unternehmensveränderungen sichtbar machen, strikt von Policen- und Kundendaten trennen und einen Prüfhinweis an eine benannte verantwortliche Person geben.
der fragmentierte Toolstack
Account-Daten, Verlängerungsnotizen, öffentliche Unternehmensveränderungen, Wissen der Kundenbetreuer, Ansprache und CRM-Historie liegen oft in verschiedenen Systemen. Gefragt ist keine weitere Liste, sondern ein prüfbarer Weg vom Beleg zur freigegebenen nächsten Aktion.
playbook operating loop
Jeder Schritt fließt ins Playbook zurück.
- 01Segment definieren
Account-Kriterien, Produktkontext, Ausschlüsse, Quellen und menschliche Prüfpunkte festlegen.
- 02Im Kontext recherchieren
Unternehmensveränderung, Quelle, Passungsbelege, relevante Produkte und personalisierte Ansprache zusammenhalten.
- 03Ausnahme weiterleiten
Automatische Prüfungen lassen eindeutige Arbeit passieren. Unklarheiten gehen an die benannte verantwortliche Person.
- 04Freigeben und lernen
Vor dem Start wird ein exakter Empfänger-Nachrichten-Batch freigegeben; Ergebnisse fließen ins Playbook zurück.
Belegqualifizierte Bestandsprüfung
Eine Betriebsskizze — kein Kundenergebnis und keine Performance-Aussage.
example · insuranceFiktives Beispiel
- Produktportfolio
Eine verifizierte Expansion ist ein Anlass, den Account zu prüfen – kein Beleg für einen Versicherungsbedarf.
- Segment Playbook
Das Segment Playbook bewahrt die Quelle, prüft Produktkontext und Ausschlüsse und bereitet einen Prüfhinweis für die benannte verantwortliche Person vor.
- Menschliche Prüfung
Eine lizenzierte oder autorisierte Person entscheidet, ob das Signal relevant ist und ob ein Kundengespräch angemessen wäre.
belegstandard
Jede Aussage bleibt mit ihrem Beleg verbunden.
- Öffentliche Signale bleiben strikt von Policen- und Kundendaten getrennt.
- Jede vorgeschlagene Aktion zeigt Quelle, benannte prüfende Person und Freigabestatus.
- Neukundengewinnung bleibt ein Standardpfad; Bestandsprüfung ist ein zusätzlicher Blickwinkel, nicht der einzige.
Rollen- und Vertrauensgrenze
Castia leitet keine Deckungslücke ab, empfiehlt keine Versicherung, behauptet keinen entgangenen Umsatz und macht aus öffentlichen Veränderungen keine fachliche Beratung. Workflows mit sensiblen Daten bleiben nicht verfügbar, bis Security-&-Trust-Nachweise und operative Kontrollen verifiziert sind.
Die Einwände gehören auf die Seite.
Ist das ein eigenes Versicherungsprodukt?
Nein. Der Blickwinkel verändert Beispiele und Ausgangskontext. Produkt, Tarif, Leistungsumfang, Registrierung und Operating Loop bleiben identisch.
Kann Castia entscheiden, welchen Schutz wir empfehlen?
Nein. Castia bereitet quellenbasierte Recherche und einen Prüfhinweis vor. Eine lizenzierte oder autorisierte Person entscheidet, ob die Belege relevant sind und ob ein Gespräch angemessen ist.
plan · starter · 250 € pro Monat
Ein Tarif. Die Lens ändert den Kontext — nicht das Produkt.
Für Unternehmen jeder Größe verfügbar
- 25.000 Credits pro Monat
- Ein Mitglied, ein verifizierter Absender, und eine CRM-Verbindung
- Vollständiger Playbook Operating Loop
- Keine Gebühr pro Segment Playbook und kein festgelegtes Playbook-Limit